1. Februar 2024

Jahresabschlusscheckliste

Folgendes Problem kennen auch Sie mit Sicherheit aus Ihrem Kanzleialltag: Der Jahresabschluss steht bevor und verschiedene Dokumente und Unterlagen müssen beim Mandanten dafür eingefordert werden. So werden für die unterschiedlichsten Dokumente Emails geschrieben, Anrufe getätigt und und und. Als Ergebnis kommen die Unterlagen auf verschiedenen Wegen an, sei es per Post, per Mail oder als Anruf, der einen aus der Arbeit reißt. Dadurch kann der zuständige Berater keinen zentralen Dokumentenpool erstellen, wo er alles zusammenträgt und eine sinnvolle Struktur für die Daten entwickeln kann.

Wie kann man dies optimieren?

Das Problem ist auch der FIBUdata nicht unbekannt gewesen und daher hat sich das Team eine Lösung überlegt: Die Jahresabschlusscheckliste. Hierbei handelt es sich um ein Tool für den Jahresabschluss, die beiden Parteien, also Steuerberater und Mandant in FIBUscan zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses Tool bringt einige Vorteile mit sich:

  • Die Unterlagen für den Jahresabschluss stehen individuell angepasst und vollständig beiden Parteien zur Verfügung, so dass beide den Überblick über die Gesamtsituation haben
  • Die Arbeiten können in FIBUscan bereits rechtzeitig begonnen werden und auch überprüft werden, ob bereits alles abgeschlossen ist.
  • Beide Parteien haben den vollständigen Überblick über alle Unterlagen und auch den aktuellen Stand der Bearbeitung. So geht nichts unter.
  • FIBUscan bietet somit einen zentralen Ablageort für die Unterlagen für den Jahresabschluss, welcher die Daten sicher übermittelt, so dass Sie sich keinerlei Gedanken machen müssen
  • Alle Daten sind in diesem Ablageort transparent und übersichtlich strukturiert – von der Umsatzsteuervoranmeldung über die SuSa bis hin zu Mietverträgen.
  • Der Mandant beantwortet die Fragen in der Checkliste und kann fehlende Dokumente uploaden oder einfach per Foto hinzufügen. Ist die Checkliste vom Mandanten komplett abgearbeitet, erhält der Steuerberater eine Info und kann mit dem JA beginnen.

Der größte Vorteil der Jahresabschlusscheckliste ist, dass unnötige Arbeitsunterbrechnungen durch fehlende Informationen deutlich reduziert werden. Zudem kann die Kommunikation auch mobil via Handy oder Tablet erfolgen. Das erspart den nervigen Pendelordner.

So verhindert das Tool Überraschungen am Jahresende, der Steuerberater kann seine Mandanten besser betreuen und so eine bessere Bindung aufbauen.

Sie möchten FIBUscan mitsamt seiner Jahresabschlusscheckliste besser kennenlernen? Ganz unverbindlich? Dann buchen Sie heute Ihren Präsentationstermin.